系统功能

- 客户管理
- 销售管理
- 合同管理
- 联系人管理
- 报表分析
- 产品中心
- 营销应用
- 新闻资讯
- 文档管理
- 工作日志
- 备忘提醒
- 内部论坛
- 网址收藏
- 个人信息
- 密码安全
- 系统设置

客户管理

点击“客户管理”菜单进入如下界面。

全部客户

由个人创建的全部客户信息列表。

重要客户

定义为重要客户的信息列表。

正式客户

定义为正式客户的信息列表。

意向客户

定义为意向客户的信息列表。

潜在客户

定义为潜在客户的信息列表。

失效客户

定义为失效客户的信息列表。

合作伙伴

定义为合作伙伴的信息列表。

代理商

定义为代理商的信息列表。

共享客户

由内部成员共享的客户信息列表。

客户查询

客户查询支持按客户编号、客户名称、行业、父级客户等条件查询。

新增客户

点击列表上方右侧的“新增”按钮，按提示内容分别输入客户信息，点击“保存”按钮完成客户基本信息操作。

批量导入

点击列表上方右侧的“导入”按钮，首次导入请先下载导入模板，将客户信息拷贝到模板并按提示进行批量导入。

客户共享

点击客户右侧的“共享”连接，弹出共享人员列表，点击人员右侧的“共享”连接进行内部共享，取消共享则点击“已共享”用户右侧的“取消”连接。

管理客户

点击客户右侧的“管理”连接，进入客户详细信息管理界面，包括基本信息、联系人、合同信息、销售记录等综合客户信息管理。

删除客户

点击客户右侧的“删除”连接，系统弹出删除确认提示，确认删除点击“确定”。